دو هم کلاسی، اعضای یک گروه موسیقی در مدرسه هستند. چیزی که آن‌ها را بسیار خوشحال می‌سازد، برنده شدن در مسابقات کشوری است...

نوبوکو در ناگازاکی ژاپن به عنوان ماما کار می‌کند. پسر او سه سال پیش بر اثر بمباران اتمی جان باخت. در ۹ اوت ۱۹۴۸، پسرش دوباره در برابر او ظاهر می‌شود. از آن زمان به بعد، کوجی مدام به دیدن مادرش می‌آید و آن‌ها خاطرات خوش گذشته را با هم مرور می‌کنند. این لحظات شاد اما عجیب، گویی ابدی هستند.